當前工業(yè)投資與技術(shù)改造情況與措施建議

　　前言：近期中國玻璃纖維/復合材料行業(yè)再次迎來(lái)投資熱潮，尤其玻璃纖維行業(yè)。經(jīng)協(xié)會(huì )初步統計，目前在建/擬建玻纖池窯項目總產(chǎn)能已達100萬(wàn)噸!根據《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展工業(yè)投資和技術(shù)改造專(zhuān)題調研的函》(工信廳規函〔2017〕260號)精神，協(xié)會(huì )秘書(shū)處針對最新發(fā)展情況，提出了當前玻璃纖維/復合材料工業(yè)投資與技術(shù)改造方面的一些問(wèn)題及措施建議。

　　一、近年來(lái)全行業(yè)工業(yè)投資及技術(shù)改造情況

　　1、玻璃纖維行業(yè)

　　玻纖紗方面：截止到十二五末，池窯產(chǎn)能已占玻璃纖維紗總產(chǎn)能的90%以上，而巨石集團、泰山玻纖、重慶國際三大池窯生產(chǎn)企業(yè)，已占據全行業(yè)總產(chǎn)能的58%，池窯產(chǎn)能的64%。三大企業(yè)不僅是在產(chǎn)能規模上占據優(yōu)勢，在池窯技術(shù)創(chuàng )新與裝備提升方面也處于絕對領(lǐng)先地位。近年來(lái)，在全行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整與差異化發(fā)展指導思想引導下，玻纖產(chǎn)能保持低速擴張，新增產(chǎn)能主要集中于三大企業(yè)。十三五以來(lái)：巨石集團無(wú)國內新建池窯項目，完成多條原有生產(chǎn)線(xiàn)的冷修改造項目;泰山玻纖分別于2015年、2016年、2017年點(diǎn)火投產(chǎn)一條新建池窯生產(chǎn)線(xiàn);重慶國際先后有多條到期冷修池窯生產(chǎn)線(xiàn)，停產(chǎn)后延遲冷修投產(chǎn);其它池窯企業(yè)2015年僅新建并投產(chǎn)一座4萬(wàn)噸電子細紗池窯和一座5萬(wàn)噸增強紗池窯，2016年至今無(wú)新建并投產(chǎn)項目。

　　玻纖制品方面：十三五以來(lái)，玻璃纖維制品生產(chǎn)企業(yè)一方面面臨玻纖原料紗市場(chǎng)供應趨緊、價(jià)格上漲的成本壓力，一方面面臨下游各主要應用領(lǐng)域需求持續低迷的市場(chǎng)形勢，大部分企業(yè)無(wú)產(chǎn)能擴張或技術(shù)裝備改造的計劃，部分專(zhuān)業(yè)制品深加工生產(chǎn)企業(yè)逐步實(shí)施轉產(chǎn)轉型。

　　2、纖維增強塑料制品行業(yè)

　　熱固性復合材料制品方面：一方面受到環(huán)保問(wèn)題困擾，尤其是廢氣處理與固體廢物回收再利用等環(huán)保問(wèn)題未能有效解決，另一方面受到市場(chǎng)需求持續低迷的影響，尤其是部分細分市場(chǎng)存在低價(jià)惡性競爭，企業(yè)素質(zhì)參差不齊等問(wèn)題，行業(yè)競爭環(huán)境惡化。因此，近年來(lái)熱固性復合材料制品企業(yè)項目投資與技術(shù)改造勢頭較弱。

　　熱塑性復合材料制品方面：受惠于行業(yè)轉型發(fā)展的需要，尤其熱塑性復合材料可回收再利用的優(yōu)勢，成為近年來(lái)行業(yè)轉型發(fā)展和產(chǎn)品結構調整的重點(diǎn)方向，相關(guān)投資項目勢頭良好。福建海源、鄭州翎羽、河北立格、山東美爾佳、德州雙一等企業(yè)先后建成并投產(chǎn)LFT-D長(cháng)纖維增強熱塑性復合材料制品生產(chǎn)線(xiàn);廣東金發(fā)、浙江華江、杭州華聚、中廣核俊爾、浙江遂金等企業(yè)則專(zhuān)注于連續纖維增強熱塑性復合材料制品的研究與生產(chǎn)，先后建成并投產(chǎn)熱塑性預浸帶、輕質(zhì)GMT或連續擠拉板材制品生產(chǎn)線(xiàn)。

　　二、近年來(lái)促進(jìn)工業(yè)投資的措施及效果

　　作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來(lái)玻璃纖維及復合材料行業(yè)迎來(lái)一波又一波的投資熱潮。為引導合理投資，工信部于2012年出臺了《玻璃纖維行業(yè)準入條件(2012年修訂)》及《玻璃纖維行業(yè)準入公告管理暫行辦法》，協(xié)會(huì )也2016年初制訂出臺了《纖維復合材料行業(yè)十三五發(fā)展規劃》。在相關(guān)政策措施的引導下，近年來(lái)行業(yè)投資重點(diǎn)圍繞“兩化融合與綠色發(fā)展”展開(kāi)，其中:

　　玻璃纖維行業(yè)的重大投資，重點(diǎn)圍繞生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化、智能化改造提升展開(kāi)，如2015年，泰山玻璃纖維有限公司的”玻璃纖維智能工廠(chǎng)試點(diǎn)示范”項目入選全國首批智能制造試點(diǎn)示范名單;2016年，巨石集團有限公司的“年產(chǎn)36萬(wàn)噸玻璃纖維智能制造新模式應用項目”入選2016年智能制造綜合標準化與新模式應用項目名單。此外泰山玻纖新建并投產(chǎn)5萬(wàn)噸細紗池窯生產(chǎn)線(xiàn)，是目前全球規模最大的細紗池窯生產(chǎn)線(xiàn)，而山東玻纖、長(cháng)海股份等池窯企業(yè)則重點(diǎn)加強了生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)保設施方面的投資。

　　復合材料行業(yè)的重大投資，主要圍繞熱塑性復合材料制品、高性能復合材料制品生產(chǎn)線(xiàn)展開(kāi)，重點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品結構調整和實(shí)現綠色可持續發(fā)展。例如福建海源等近十家企業(yè)投資建設了自動(dòng)化程度高、規�；�生產(chǎn)速度快的LFT-D生產(chǎn)線(xiàn)， 廣州金發(fā)、杭州華聚、浙江華江、中廣核等企業(yè)則積極建設并擴充自己的連續纖維增強熱塑性復合材料制品生產(chǎn)線(xiàn)，一批歐美先進(jìn)裝備及其成套生產(chǎn)線(xiàn)在中國落地投產(chǎn)。此外，自動(dòng)化輔助生產(chǎn)裝備和環(huán)保裝備也是當前企業(yè)項目投資與技術(shù)改造的重點(diǎn)，如福建海源新建SMC與RTM全自動(dòng)組合生產(chǎn)線(xiàn)項目。

　　三、當前行業(yè)投資存在的主要問(wèn)題

　　當前，行業(yè)投資主要存在的兩個(gè)問(wèn)題：

　　一是市場(chǎng)需求的持續低迷。其原因包括：電力、化工、船舶等行業(yè)處于轉型調整期，需求乏力;市政及基礎設施建設領(lǐng)域競爭無(wú)序，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題突出并影響市場(chǎng)擴大應用;汽車(chē)輕量化、輕質(zhì)建材等領(lǐng)域市場(chǎng)拓展的效果有限。

　　二是民營(yíng)企業(yè)的融資環(huán)境較差。玻璃纖維及復合材料行業(yè)絕大多數企業(yè)屬于民營(yíng)企業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)規模相對較小，因此企業(yè)融資難度較大。

　　四、未來(lái)投資方向及措施建議

　　1、未來(lái)行業(yè)投資重點(diǎn)方向：

　　一是玻璃纖維制品深加工生產(chǎn)線(xiàn)項目，包括先進(jìn)生產(chǎn)裝備的更新?lián)Q代，自動(dòng)化智能化輔助生產(chǎn)裝備，創(chuàng )新應用產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)等。

　　二是熱塑性復合材料制品生產(chǎn)線(xiàn)項目，當前我國在熱塑性復合材料技術(shù)方面與國外仍存在較大差距，應借鑒國外成功經(jīng)驗，積極開(kāi)展熱塑性復合材料生產(chǎn)工藝與裝備研究，實(shí)現相關(guān)裝備的國產(chǎn)化，突破熱塑性復合材料的發(fā)展瓶頸。

　　三是行業(yè)自動(dòng)化、智能化輔助生產(chǎn)裝備及成套生產(chǎn)線(xiàn)，包括現有玻璃纖維池窯生產(chǎn)線(xiàn)、玻纖制品深加工生產(chǎn)線(xiàn)、復合材料制品生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化、智能化改造。

　　四是行業(yè)節能減排及循環(huán)利用裝備及成套生產(chǎn)線(xiàn)，包括玻璃纖維行業(yè)煤改氣項目，窯爐脫硫、脫硝、除塵及安全生產(chǎn)項目，復合材料車(chē)間廢氣處理項目，熱固性復合材料邊角廢料及廢舊制品的回收處理再利用項目等。

　　2、相關(guān)措施與建議

　　一是加強行業(yè)規范管理，盡快修訂《玻璃纖維行業(yè)準入條件(2012年修訂)》，制訂和頒布復合材料行業(yè)規范條件，避免重復建設和惡性競爭，引導合理投資，減少投資風(fēng)險和資金浪費。

　　二是近期要格外注意玻璃纖維池窯建設的投資熱潮。當前玻璃纖維行業(yè)形勢相對較好，在其它行業(yè)相對低迷的情況下，行業(yè)內外已經(jīng)涌起了一股玻璃纖維池窯建設熱潮。經(jīng)協(xié)會(huì )初步統計，目前國內在建、擬建池窯總產(chǎn)能已達100萬(wàn)噸!而目前國內在產(chǎn)池窯總產(chǎn)能僅為360萬(wàn)噸!一旦產(chǎn)能過(guò)快釋放，勢必會(huì )引起新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩和低價(jià)惡性競爭。尤其需要注意的是，下游覆銅板行業(yè)市場(chǎng)需求已經(jīng)開(kāi)始回落，各大覆銅板廠(chǎng)從2017年4月份開(kāi)始訂單明顯減少，因此上游玻纖電子紗/電子布供不應求的局面預計將很快結束，未來(lái)市場(chǎng)形勢不容樂(lè )觀(guān)。

　　三是盡量為中小民營(yíng)企業(yè)融資提供便利條件，尤其是一批符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規范要求、專(zhuān)業(yè)化差異化水平較高的玻纖制品深加工及復合材料制品領(lǐng)域專(zhuān)家型中小企業(yè)。

　　四是適當提高玻璃纖維深加工制品及復合材料制品的出口退稅率。因歷史原因，目前玻璃纖維及復合材料制品(70190000稅目)出口退稅率僅為5%，比玻璃等傳統建材產(chǎn)品出口退稅率還要低!而作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，玻璃纖維制品及復合材料制品應用研究領(lǐng)域不斷拓展，創(chuàng )新產(chǎn)品不斷涌現，市場(chǎng)范圍覆蓋全球。目前玻璃纖維池窯生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)赴海外投資，通過(guò)產(chǎn)能轉移調整來(lái)覆蓋全球市場(chǎng)，而玻璃纖維制品深加工及復合材料制品生產(chǎn)企業(yè)，由于產(chǎn)能規模相對較小，主要在國內建立生產(chǎn)基地。因此為了便于專(zhuān)業(yè)制品生產(chǎn)企業(yè)一方面在國內投資建設，另一方面產(chǎn)品順利覆蓋全球市場(chǎng)，建議將相關(guān)產(chǎn)品的出口退稅率做適當提升。